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兰格预测:成本强需求弱 钢市震荡趋强

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兰格预测:成本强需求弱 钢市震荡趋强

作者:
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来源:
兰格钢铁研究中心 葛昕
2022/12/07
评论:

  2022年第49周(2022.11.28-12.2)兰格钢铁全国绝对价格指数为4163元,较上周上升0.5%,较去年同期下降18.3%。其中,兰格钢铁长材绝对价格指数为4007元,较上周上升0.1%,较去年同期下降17.8%;兰格钢铁型材绝对价格指数为4182元,较上周上升0.4%,较去年同期下降18.2%;兰格钢铁板材绝对价格指数为4202元,较上周上升1.0%,较去年同期下降18.6%;兰格钢铁管材绝对价格指数为4757元,与上周持平,较去年同期下降18.9%。

  据兰格钢铁网监测数据显示,2022年第49周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格承压震荡,与上周相比,上涨品种大幅增加,持平品种有所减少,下跌品种明显减少。其中30个品种上涨,较上周增加24种;11个品种持平,较上周减少5种;2个品种下跌,较上周减少19种。国内钢铁原料市场震荡盘整,铁矿石价格上涨15-30元,焦炭价格维持平稳,废钢价格上涨30-90元,钢坯价格上涨10元。

图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图

  由于受到地缘政治风险、全球产业链、供应链结构重塑,通货膨胀和债务问题,能源和粮食危机等多重负面因素的叠加影响,全球经济下行风险加大,分化程度加重,全球制造业需求疲软。当前中国经济的最主要矛盾依然是总需求不足,为了稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,12月5日人民银行将实施降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,证监会也调整优化涉房企业5项股权融资措施,自此地产行业“三支箭”齐发。对于国内钢材市场来说,全面降准和对于房地产行业的“三支箭”齐发,都将对于国内钢材市场的信心和预期起到一定的提振作用,但由于季节性天气因素影响,需求淡季效应正在逐步显现。

  从供给端来看,由于原料成本的再次转强,使得钢厂的利润空间被压缩,从而限制了钢厂的产能释放,短期供给端将呈现承压调整的态势。从需求端来看,赶工需求逐渐进入尾声,而且疫情因素也存在扰动,钢材社库的再次回升也表明了淡季需求效应的逐渐显现。从成本端来看,由于近期原料价格明显转强,使得短期成本支撑力度较强,钢厂的挺价愿意也较为明显。短期来看,国内钢材市场将面临市场预期不断增强,短期供给承压调整,需求淡季效应显现,成本支撑明显转强的局面,据兰格钢铁周价格预测模型测算,下周(2022.12.5-12.9)国内钢材市场将呈现成本支撑下的震荡趋强行情。

  关注市场因素

  宏观经济:

  【PMI】11月份综合PMI产出指数为47.1% 环比下降1.9个百分点

  【PMI】11月份中国制造业采购经理指数为48% 环比下降1.2个百分点

  【PMI】11月份中国非制造业商务活动指数为46.7% 环比下降2个百分点

  【PMI】11月份财新中国制造业采购经理指数为49.4% 环比回升0.2个百分点

  【物流景气】11月份中国物流业景气指数为46.4% 环比回落2.4个百分点

  【物流仓储】11月份中国仓储指数为44.1% 环比下降2.6个百分点

  【工业利润】1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元 同比下降3.0%

  【国企利润】1-10月国有企业实现利润总额36196.9亿元 同比下降3.3%

  【金融债券】10月份债券市场共发行各类债券45832.2亿元

  【社会物流】1-10月全国社会物流总额为275.4万亿元 同比增长3.6%

  行业动态:

  【钢铁利润】1-10月黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额296.8亿元 同比下降92.7%

  下游需求:

  【汽车行业】11月份重卡市场销量4.5万辆 同比下降12%

  (转自兰格钢铁研究中心 葛昕)